Les actions à Dividendes Aristocrates

Table des matières

Qu'est ce qu'une action à Dividendes Aristocrates ?

Les actions à Dividendes Aristocrates sont des titres d’entreprises qui ont augmenté leur dividende annuellement pendant au moins 25 années consécutives pour les entreprises américaines et au moins 10 années consécutives pour les entreprises européennes. Ce statut est un gage de stabilité et de solidité financière, car ces entreprises ont fait preuve de résilience face aux crises économiques tout en maintenant une politique de rémunération attrayante pour les actionnaires. Ces actions sont souvent prisées par les investisseurs recherchant un revenu régulier et une croissance stable de leur capital.

Pourquoi investir dans les actions à Dividendes Aristocrates ?

Investir dans des actions à Dividendes Aristocrates présente plusieurs avantages :

Stabilité financière : Ces entreprises ont une gestion rigoureuse de leurs finances, réduisant ainsi le risque d’effondrement en période de crise.
Rendement régulier : La rémunération des actionnaires est une priorité, garantissant un flux de revenus stable.
Protection contre l’inflation : Les augmentations régulières du dividende permettent de préserver le pouvoir d’achat des investisseurs.
Performance à long terme : Historiquement, ces actions affichent une meilleure performance globale que le marché, grâce à la combinaison de l’appréciation du capital et des dividendes réinvestis.

Les inconvénients des actions à Dividendes Aristocrates

Malgré leurs avantages, ces actions présentent aussi certains inconvénients :

Croissance plus lente : Ces entreprises, souvent déjà bien établies, connaissent une croissance plus modérée que les start-ups ou entreprises en forte expansion.
Exposition sectorielle : La plupart des Dividendes Aristocrates se trouvent dans des secteurs matures comme la consommation de base ou l’industrie, limitant la diversification sectorielle.
Risque de coupe de dividende : Bien que rare, une entreprise peut perdre son statut si elle réduit ou suspend son dividende en raison de difficultés économiques.
Fiscalité : Les dividendes sont soumis à une imposition qui peut réduire leur attrait selon la résidence fiscale de l’investisseur.

Les actions à Dividendes Aristocrates Européennes

Les actions à Dividendes Aristocrates en Europe ont des spécificités distinctes par rapport à leurs homologues américaines :

Critères d’éligibilité : Une entreprise doit avoir maintenu ou augmenté ses dividendes pendant au moins 10 années consécutives.
Liquidité : Le volume d’échange quotidien doit être supérieur à 1 million d’euros.
Capitalisation boursière : L’entreprise doit avoir une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards d’euros.
Secteurs dominants : On retrouve principalement des sociétés des secteurs de la consommation, de la finance et de l’industrie.
Paiement des dividendes : La plupart des entreprises européennes versent leurs dividendes annuellement ou semestriellement, contrairement aux entreprises américaines qui les versent trimestriellement.
Exemples notables : LVMH, TotalEnergies, Unilever, Sanofi.

Ci-dessous vous pouvez trouver la liste des actions à Dividendes Aristocrates qui correspondent aux critères européens :

Dividende sans interruption (années) :

Dividende sans diminution (années) :

Montant moyen quotidien échangé :

Capitalisation Boursière :

Les actions à Dividendes Aristocrates Américaines

Les actions américaines à Dividendes Aristocrates se distinguent par :

Une ancienneté plus stricte : Elles doivent avoir augmenté leur dividende pendant au moins 25 ans consécutifs.
Liquidité : Le volume d’échange quotidien doit être supérieur à 5 millions de dollars.
Capitalisation boursière : L’entreprise doit avoir une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars.
Un versement plus fréquent : La majorité des entreprises rémunèrent leurs actionnaires tous les trimestres.
Une dominance sectorielle différente : Les entreprises du secteur de la consommation, de la santé et de la technologie sont plus représentées qu’en Europe.
Exemples emblématiques : Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, McDonald’s.

Ci-dessous vous pouvez trouver la liste des actions à Dividendes Aristocrates qui correspondent aux critères américains :